ブラジルの継母2人、エネアダとマドレスタが、娘のエンジェル・リマとのホットな性的出会いに没頭する。シーンは義母が義理の息子に誘惑的にキスしてから情熱的な愛撫に移る。彼らは交代で舌と指でお互いを愛撫し、一緒にオーガズムに達すると快感で喘ぐ。継母はその後、義理の子のお尻を叩き、様々な性具や様々なおもちゃを使って彼をオーガズムの寸前まで導く。アクションがヒートアップすると、継母はエンジェルリマを誘い、親密な瞬間のためにベッドで合流する。エンジェルが義母を喜ばせることを熱望していることは明らかで、彼女は熱心に義務付ける。ビデオは義母にエンジェルに激しいフェラチオをして終わり、2人とも満足して疲れ果てる。.