Két brazil mostohaanya, Eneada és Madresta forró szexuális találkozásba keveredik a lányukkal, Angel Limával. A jelenet úgy kezdődik, hogy a mostoha anya csábítóan megcsókolja mostohafiát, mielőtt szenvedélyes szeretkezésbe kezd. Felváltva gyönyörködtetik egymást nyelvükkel és ujjaikkal, nyögve az élvezettől, miközben együtt érik el az orgazmust. A mostohama ezután különféle szexjátékokkal és különböző játékokkal fenekeli mostohafiait, hogy az orgazusmus határára vigye. Ahogy az akció felforrósodik, a mostohamama meghívja Angel Limát, hogy csatlakozzon hozzájuk az ágyba egy meghittttett pillanatra. Egyértelműsíti, hogy Angel alig várja, hogy az anyja kedvében járjon, és mohón engedelmeskedik. A videók heves szopással érnek véget, mindkettőjük kimerült és elégedett.