Две бразилски мащехи, Енеада и Мадреста, участват в горещ сексуален контакт с дъщеря си Анхел Лима. Мащехата съблазнително целува доведения си син, преди да премине към страстна любов. Те се редуват да се задоволяват взаимно с езиците и пръстите си, стенейки от удоволствие, докато достигат оргазъм заедно. След това мащехата продължава да пляска задника на мащехите си, като използва различни секс играчки и различни играчки, за да го доведе до ръба на оргазма. Докато действието се нажежава, мащехато кани Анхел лима да се присъедини към тях в леглото за интимен момент. Ясно е, че Анхел е нетърпелив да угоди на мащеха си и тя нетърпеливо се подчинява. Видеото завършва с мащеха, която прави интензивен свирка и на двамата, оставяйки ги доволни и изтощещебили.