Dua anak tiri, Mackenzie Mace dan Braylin Bailey, terlibat dalam kenikmatan seksual dengan bapa tiri mereka yang lebih tua. Mereka mula dengan berciuman dengan penuh gairah ketika mereka meneroka tubuh masing-masing. Ketika ketegangan meningkat, mereka menukar posisi dan mula terlibat dalam pertemuan seksual yang panas. Kedua-dua gadis itu bersemangat untuk memuaskan bapa mertua mereka, yang jelas menikmati setiap saatnya. Dia mengambil alih dan mula meniduri mereka dengan kuat, membuat mereka merintih dengan kenikmatkan. Mackenzia dan Brayline bergilir-gilir memuaskan dia, menggunakan mulut dan tangan baru mereka untuk mencapai puncak orgasme dan kedua-dua gadis muda itu.