En maskeret ven slutter sig til sin klient til en varm massage. Hun starter med sensuelt at kærtegne hans krop, langsomt strippe ned og afsløre hendes frække bryster og stramme fisse. Hendes massør slutter sig derefter til handlingen, bruger en stor pik til at glæde ham og får ham til at stønne af fornøjelse. Parret skifter stilling flere gange, med kvinden bliver kneppet bagfra, mens manden nyder fornemmelsen af massageolien på hendes hud. Som massagen skrider frem, bliver konens mand mere ophidset og beslutter sig for at prøve at kneppe en anden kvinde i stedet. Han tager ivrigt kontrollen, stikker sin hårde pik ind i hendes våde fisse og efterlader hende stønnende af nydelse. Videoen slutter med, at parret engagerer sig i intens cunnilingus, med konens partner, der stadig tigger om mere.