Twee gespierde studs, Conrad Shaw en Sean Cody, gaan intense anale actie aan. De scène begint met de twee mannen die elkaars lichamen verkennen met hun handen en monden, om de beurt elkaars pikken zuigen. Naarmate de actie opwarmt, wisselen ze van positie, waarbij Conrad zijn strakke kontje wordt opgerekt door een enorm lid van Seans. Sean kreunt en steunt van plezier terwijl hij van elk moment geniet. De scene gaat dan over naar een groep jongens, waaronder Condem en Sean, die elkaar om de beurt plezieren bevredigen met hun grote lullen. Ze wisselen van partner, waarbij Condem de controle overneemt en zijn pik laat zien. De video eindigt met intensieve seksuele ontmoetingen tussen beide partners en de intensieve partners.