Tämä kuuma homoelokuva esittelee kaksi lihaksikasta miestä, Conrad Shaw ja Sean Cody, jotka vuorotellen miellyttävät toisiaan suurilla kaluillaan. Kohtaus alkaa kahden miehen tutkiessa toistensa kehoa käsillään ja suullaan, vuorotellen imeen toistensa kyrpiä. Kun toiminta kuumenee, he vaihtavat asentoa, Conradin venyttäessä tiukkaa kusipäätään Seansin massiivisen jäsenen venyttämänä. Seanin huokaukset ja huokaukset nauttivat nautinnosta, kun hän nauttii joka hetkestä. Kohtauksen jälkeen siirrytään kaveriryhmään, mukaan lukien Condem ja Sean, jotka vuorollaan miellyttävät toisiaan isoilla kaluillaan . He vaihtavat kumppaneita, Condemin ottaessa vallan ja esittäessä vaikuttavia kukko-imemistaitojaan. Video päättyy siihen, kun molemmat miehet jättävät kumppaninsa tyytyväisiksi ja uupuneiksi intensiivisestä seksuaalisesta kohtaamisesta.