Conrad Shaw og Sean Cody engagerer sig i intens anal action. Scenen starter med, at de to mænd udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde, og skiftes til at sutte hinandens pik. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, med Conrad får sit stramme røvhul strakt af Seans massive medlem. Sean stønner og stønner af fornøjelse, mens han nyder hvert øjeblik af det. Scenen går derefter over til en gruppe fyre, herunder Condem og Sean, som skiftes til at glæde hinanden med deres store pikke. De bytter partnere, hvor Condem tager kontrol og viser sine imponerende piksugende færdigheder. Videoen slutter med, at begge mænd forlader deres partnere tilfredse og udmattede fra det intense seksuelle møde.