Ten gorący gejowski film przedstawia dwóch muskularnych samców, Conrada Shawa i Seana Cody'ego, angażujących się w intensywną akcję analną. Scena rozpoczyna się od dwóch mężczyzn eksplorujących swoje ciała rękami i ustami, na zmianę ssących sobie kutasy. Gdy akcja się rozgrzewa, zamieniają się pozycjami, a Conrad rozciąga swoją ciasną dupkę przez ogromnego członka Seansa. Sean jęczy i stęka z przyjemności, gdy cieszy się każdą chwilą. Sceny następnie przechodzą do grupy facetów, w tym Condema i Seana, którzy na zmianę zadowalają się swoimi dużymi kutasami. Wymieniają się partnerami, Condem przejmuje kontrolę i prezentuje swoje imponujące umiejętności sania kutasa. Film kończy się tym, że obaj mężczyźni są zadowoleni i wyczerpani intensywnym spotkaniem seksualnym.