Video-ul prezintă o consilieră de orientare școlară care se distrează cu un tânăr elev transgender. Ea începe prin a-i face o muie senzuală, înainte de a trece la o partidă intensă de sex anal și deepthroat. Fata apoi se întoarce asupra propriului corp, oferind elevului o muie uimitoare care îl lasă gemând de plăcere. Schimbă din nou pozițiile, profesorul preiau controlul și se urcă pe penisul mare al elevului. Scena se termină cu elevul primind o ejaculare facială de la consilierul de orientare școlar, ceea ce adaugă entuziasmului întregului lucru.