Wideo przedstawia szkolnego doradcę, który robi się brudny z młodym transseksualnym uczniem. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, a następnie przechodzi do intensywnego analnego seksu i głębokiego gardła. Dziewczyna następnie przechodzi na swoje ciało, dając uczniowi niesamowity blowjob, który zostawia go jęczącym z przyjemności. Zmieniają pozycje ponownie, z nauczycielem przejmującym kontrolę i jeźdzącym na dużym kutasie swojego ucznia. Scena kończy się tym, że student otrzymuje wytrysk na twarz od szkolnego doradcy, co zwiększa emocje całej rzeczy.