En muskulös man klär sig i strumpbyxor, analslickar och penetrerar en crossdresser analt. Han börjar med att ge crossdressern en närbild av sin kroppsbyggarkropp när han klär av honom. När handlingen hettar tar tar studen kontroll, stöter djupt in i crossdressers trånga rövhål och tar det hårt bakifrån. Närbilderna är intensiva och visar varje detalj av handlingen, vilket ger en engagerande och tillfredsställande tittarupplevelse.