Videon visar två fantastiska shemales i underkläder, en asiatisk massör och en transsexuell. De ägnar sig åt hardcore bareback-sex i Kalifornien, medan en annan transsexuell också är närvarande. En av dem är Christy love, som är känd för sina otroliga avsugningsfärdigheter. Hon tar lätt på båda männen, och ger var och en en en deepthroat-avsugning som får dem att kippa efter andan. De andra tre turas om att rida honom, medan den tredje njuter av varje tum av hans stora bröst. Handlingen hettar upp när de engagerar sig i lite het rövslickande porr, med var och en av dem turas om att få sina tighta rumpor knullade av de andra. Videon avslutas med en het och tung trekant mellan dessa två shemales, där de avslutar med en het och het anal scen. Den här videon är perfekt för alla som älskar att se vackra shemales i lingeri njuta av passionerad sex.