Videoen viser to fantastiske shemales i undertøy, en asiatisk massør og en transseksuell. De engasjerer seg i hardcore barback-sex i California, mens en annen transseksuell er også til stede. En av dem er Christy love, som er kjent for sine utrolige blowjob-ferdigheter. Hun tar på seg begge menn med letthet, og gir hver og en en deepthroat-blowjob som får dem til å hive etter pusten. De andre tre bytter på å ri ham, mens den tredje nyter hver tomme av hans store pupper. Handlingen varmes opp når de engasjerer seg i litt het rumpe-slikkingporno, hvor hver av dem bytter på å få de stramme rumpene knullet av de andre. Videoen avsluttes med en varm og tung trekant mellom disse to shemales, hvor de avslutter med en het og het anal scene. Denne videoen er perfekt for alle som elsker å se vakre shemales i lingeri nyte lidenskapelig sex.