Dua shemale menakjubkan dalam pakaian dalam, seorang juruurut Asia dan seorang transseksual yang lain. Mereka terlibat dalam seks tanpa pelindung yang tegar di California, sementara seorang transseksual lain turut hadir. Salah seorang daripada mereka adalah Christy Love, yang terkenal dengan kemahiran blowjob yang luar biasa. Dia menerima kedua-dua lelaki dengan mudah, memberikan satu blowjob deepthroat yang membuat mereka terengah-engah untuk bernafas. Yang lain tiga daripada mereka bergilir menungganginya, sementara yang ketiga menikmati setiap inci aksi panasnya, beberapa adegan porno yang panas sehingga mereka berdua selesai dengan menjilat satu sama lain.