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Deux shemales éblouissantes en lingerie, une masseuse asiatique et une transsexuelle, s'engagent dans un sexe hardcore sans préservatif en Californie, tandis qu'une autre transsexuelle est également présente. L'une d'elles est Christy love, connue pour ses incroyables compétences en fellation. Elle prend facilement les deux hommes, leur donnant une fellation profonde qui les laisse à bout de souffle. Les trois autres le chevauchent tour à tour, tandis que la troisième profite de chaque centimètre de ses gros seins. L'action chauffe alors qu'ils s'adonnent à un porno chaud de léchage de cul, chacun d'eux se faisant baiser le cul serré par les autres. La vidéo se termine par un trio chaud et lourd entre ces deux shemales, où ils terminent par une scène anale chaude et chaude. Cette vidéo est parfaite pour tous ceux qui aiment voir de belles shemales en linerie profiter d'un sexe passionné.
