Duas jovens mulheres realizam uma dança sensual e homenagem aos futanaris neste vídeo. Elas começam dançando sedutoramente, provocando a câmera com seus movimentos. À medida que vão ficando mais apaixonadas, começam a dançar em frente ao rosto dos futanari, aumentando lentamente a tensão. As garotas então descem para seu corpo, usando as mãos para explorar cada centímetro de seu corpo. Elas se revezam movendo seus quadris e corpos, fazendo questão de mostrar sua incrível flexibilidade e resistência. Os movimentos dos futanarios se tornam mais intensos à medida que continuam a dançar e se apresentar, deixando os espectadores sem fôlego e querendo mais. O vídeo é marcado com vários animes, hentai, dança e homenagem, Mm e outros entretenimentos adultos populares.