I denne dampende fortælling har en ung kvinde og en ældre mand en tabu-seksuel oplevelse. Kvinden kan ses liggende på ryggen iført en stram kjole, der næsten ikke dækker hendes krop. Hendes far kan ikke modstå fristelsen til at røre ved hende, og han tager hende ivrigt bagfra. De engagerer sig i lidenskabelige kys og kærtegn, med den ældre mand som tager kontrol over situationen. Han starter med at slikke hendes fisse, få hende til at stønne af nydelse. Hun vender derefter sig om og lader ham tage hende bagfra, og de skifter stillinger igen, med den gamle mand stadig dominerende over den unge pige. De to mænd fortsætter med at udforske hinandens kroppe, udforske hver eneste tomme af deres kroppe med sine fingre og tunge. Den unge kvinde nyder tydeligvis sig selv, mens hun nærmer sig orgasme, og hun beder om mere. Manden fortsætter med at dominere den unge kvinde, ved at bruge sine dygtige hænder og mund til at bringe hende til at komme til at udforske den perfekte orgasme af deres modne voksne par, før de til sidst nyder deres hårde sex sammen.