Två homosexuella poliser engagerar sig i en het trekant med en äldre man och börjar med intima kyssar och smekningar. Scenen fortskrider, och det blir tydligt att morfar njuter av varje ögonblick av mötet. Han stönar lågt när polisen fortsätter att glädja honom, och de utforskar hans kropp tillsammans. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva och passionerade möte, från hur poliserna greppar den äldre mannens kropp till hur officerarnas rörelser rör sig.