Twee homoseksuele politieagenten gaan een heet triootje aan met een oudere man, beginnend met intiem kussen en strelen. Naarmate de scène vordert, wordt het duidelijk dat de opa geniet van elk moment van de ontmoeting. Hij kreunt zachtjes terwijl de agent hem blijft plezieren, en ze blijven samen zijn lichaam verkennen. De camera legt elk detail vast van hun intense en gepassioneerde ontmoeting, van de manier waarop de officieren het lichaam van de oudere man vastgrijpen tot de manier waarop ze bewegen.