To homofile politimenn deltar i en het trekant med en eldre mann. Handlingen starter med at de to offiserene utforsker hverandres kropper, og begynner med intime kyssing og kjærtegn. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir det klart at bestefaren nyter hvert øyeblikk av møtet. Han stønner lavt mens offiseren fortsetter å glede ham, og de fortsetter å utforske kroppen hans sammen. Kameraet fanger hver detalj av deres intense og lidenskapelige møte, fra måten offiserenes hender griper om den eldre mannens kropp til måten offiserens bevegelser beveger seg på.