To homoseksuelle politibetjente engagerer sig i en hed trekant med en ældre mand. Handlingen starter med, at de to betjente udforsker hinandens kroppe, begyndende med intimt kys og kærtegn. Som scenen skrider frem, bliver det klart, at bedstefaren nyder hvert øjeblik af mødet. Han stønner sagte, mens betjenten fortsætter med at glæde ham, og de fortsætter med at udforske hans krop sammen. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense og lidenskabelige møde, fra måden officerernes hænder griber fat om den ældre mands krop til den måde, officerernes bevægelser bevæger sig på.