Charley Chase og Krissy Lynn engasjerer seg i en het trekant med en stor svart kuk. Disse to pornostjernene handler om å vise frem sine imponerende ferdigheter når de tar på seg det massive medlemmet av John E depth, som pakker alvorlig varme. Scenen starter med Charley og Krissy som ivrig bytter på å gå ned på hverandres runder, mens John ivrig tar kontroll. De starter med å gi ham en sensuell blowjob, etterfulgt av intens fitte-slikking og fingersetting. Mens handlingen varmes opp, går Charley og Krissy inn i hardcore puss-fucking, med John som tar ansvar og gir Charley det hun vil ha. Gruppehandlingen er intens, med Charley og Krissy som rir hverandre som om om det ikke er noen morgendag. Cumshot på slutten er eksplosivt, med begge kvinnene dekket av varm, klissete cum. Dette er et must-see for alle som elsker store svarte kuker, hårete fitter og mye puss-jævla.