Charley Chase und Krissy Lynn engagieren sich in einem heißen Dreier mit einem großen schwarzen Schwanz. Diese beiden Pornostars zeigen ihre beeindruckenden Fähigkeiten, während sie das massive Mitglied von John E nehmen, das morgen keine Spermaladung auf sich reitet. Die Frauen sind beide mit explosivem Sperma bedeckt, während John begierig die Kontrolle übernimmt. Sie beginnen damit, ihm einen sinnlichen Blowjob zu geben, gefolgt von intensivem Muschilecken und Fingern. Als die Aktion heiß wird, werden Charley und Krissi hart gefickt, wobei John die Kontrolle übernimmt und Charley gibt, was sie will. Die Gruppenaktion ist intensiv, mit Charley und Crissy, die morgen nicht abspritzen. Die Enden der Frauen sind mit explosiven Sperma besudelt, beide sind mit Sperma gefüllt, die in heißen Haaren stecken, und jeder liebt sie.