Charley Chase en Krissy Lynn gaan een heet triootje aan met een grote zwarte lul. Deze twee pornosterren laten hun indrukwekkende vaardigheden zien terwijl ze het opnemen tegen het enorme lid van John E depth, die serieuze hitte inpakt. De scène begint met Charley en Krissie die om de beurt gretig elkaars schoot berijden, terwijl John gretig de controle overneemt. Ze beginnen met een sensuele pijpbeurt, gevolgd door intens poesje likken en vingeren. Naarmate de actie opwarmt, raken Charley en Crissy in een harde tietneuken, waarbij John de leiding neemt en Charley geeft wat ze wil. De groep is intens, met Krissley en Krissen rijden er op elkaar. De vrouwen zijn er niet van gediend. Morgen is er een explosief orgasme, met veel zwart haar bedekt met sperma en een grote lul. Dit is een hete lust voor iedereen die bedekt is met explosief kutjes.