To afrikanske babes hengiver sig til deres første anale oplevelse. De er begge amatører, men de ved, hvordan man sætter et show op for kameraet. De starter med at give hinanden intens røvfucking, før de går videre til noget seriøst røvfucking. Babes skiftes til at få deres stramme røv penetreret med deres fingre og tunger, stønnende af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense og lidenskabelige møde, fra den måde hun stønner og gisper på til den måde, hendes krop vrider sig af nydelse. Dette er en hjemmelavet video, der viser den rå passion og intensitet af disse afrikanske kvinders ønsker. Det er et must-watch for alle, der elsker at se rigtige kvinder have deres første analoplevelser.