To erigerede peniser bliver beskidte på den mest intime måde. Kameraet zoomer ind på deres stramme huller, mens de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre, og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Mens handlingen varmes op, skifter mændene stilling, hver især mere intens end den sidste. De støder ind i hinanden på skift, og udforsker hver tomme af deres kroppe med deres munde og hænder. Intensiteten bygger sig op, da de når orgasme igen og igen, deres kroppe ryster af nydelse. For hvert øjeblik fanger kameraet hver detalje af deres kroppe, fra deres stramme numsehuller til deres våde og klar fisser. Det er en spændende udforskning af grænserne for nydelse og smerte og sikker på at efterlade seerne varme under halsbåndet.