Adrielly Bronze, en fantastisk sort skønhed med en krop at dø for, viser sin kurver og forførende blik i en crossdresser-video. Hendes Latina-partner kan ikke få nok af hende, og hun tager ivrigt kontrollen over hans fornøjelse ved at bruge maskinen til at bringe ham til klimaks. Adriellys store pik hopper op og ned, mens hun kommer hårdt.