U videu se pojavljuje Isabella Fontinelli, prelepa transseksualka obučena u seksi donje rublje, koja pruža latinskoj analno zadovoljstvo. Počinje zavodeći svog partnera svojim predivnim telom i senzualnim pokretima. Kako se akcija zagreva, prelazi na intimniji položaj, uzimajući njegov tvrdi kurac duboko u svoju tesnu guzu. Isabella zatim nastavi da mu daje pušenje koje ga ostavlja da stenje od zadovoljstva. Njene veštine preoblačenja su u punom izlogu dok stručno liže i drka njegov štap, čineći ga da stenje od zadovoljstva. Konačno, ona ga uzima duboko u sebe, koristeći svoj jezik da ga dovede na ivicu orgazma iznova i iznova. Scena je intenzivna i strastvena, sa Isabellom koja pokazuje svoje neverovatno telo i ostavlja svog partnera da moli za više.