I denne dampende og sensuelle videoen, to nydelige furry-elskere, Lucario og Umbreon, utforsker hverandres kurver med sine favoritt plysj-leketøy. Kameraet zoomer inn på kroppene deres mens de utforsker hverandres kurver. Etter hvert som handlingen varmer opp, begynner begge menn å erte og tilfredsstille hverandre, utforske hver eneste tomme av fittene sine med fingrene og tungen. De skiftes til å tilfredsstille hverandre, stønnende og gispende av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hvert eneste øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de saftige kroppene deres spretter og skjelver på til måten fittene deres fyller seg med varm, klissete sæd. Dette er et must-watch for alle som elsker å se to vakre kvinner utforske seksualiteten sin med hverandres leketøy.