Cdzinha menggoda dengan penis besar tetangganya sebelum beralih ke beberapa aksi anal yang intens. Tetangganya jelas menikmati saat dia mendorong anggotanya yang besar ke dalam lubangnya yang ketat, membuatnya merintih dalam kenikmatan. Ketika aksi memanas, CdZinha mengambil kendali dan memamerkan keahliannya, mengambil penis besar itu semua di tenggorokannya dan memberinya seks yang baik. Kamera memperbesar wajahnya saat dia merintih ekstasi, melepas lekuk tubuhnya dan menunjukkan lubang pantatnya yang ketat. Akhirnya, dia puas dan meninggalkan transeksualnya yang tertutup sperma.