Videoen viser en fantastisk shemale ved navn Cdzinha, der bliver beskidt med sin nabos store pik. Hun starter med at drille ham med sine frække bryster, før hun går videre til intens anal action. Hendes nabo nyder tydeligvis, mens han støder sit massive lem dybt ind i hendes stramme hul, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Da handlingen varmes op, tager Cdzinha kontrol og viser sine færdigheder, tager den store pik helt ned i halsen og giver den en god knepning. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun stønner i ekstase, og viser sine imponerende kurver og stramme røvhul. Til sidst trækker han sig ud og banker hende bagfra, og efterlader hende helt tilfreds og dækket af sperm. Denne video er perfekt til alle, der elsker at se varme transseksuelle have sex med deres naboer.