En ung svart man ger en sensuell avsugning innan han går ner på alla fyra. Han ansluter sig och rider honom hårt i olika positioner. Amatörartisten tar kontroll, dominerar den äldre mannens snäva rumpa med sin expert tunga och stönar högt. Scenen övergår sedan till ebenholtsridning, där den gamle mannen rider den ebenholta studen hårt medan den unge mannen tittar på och njuter av varje ögonblick av det. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva möte, från hur den gamla mannens stora kuk dunkar ibenholts studs fitta till hur den ebenholt studen stönar av njutning.