En tatoveret sort fyr får et blowjob fra en anden mand på sofaen. Han har en stor, hård pik, og den tatoverede fyr kan ikke modstå det. Han begynder at stryge sit skaft, mens han ser på den anden mands ansigt og nyder synet af ham, der sutter hans pik. Da handlingen varmes op, bliver den tatoverede fyr tændt og begynder at onanere. Han stønner i nydelse, mens manden fortsætter med at stryge ham, hvilket får ham til at komme over sig selv. De to mænd engagerer sig derefter i intens homoseksuel onani, hvor den tatoverede fyr skiftes til at glæde den anden mands pik.