To fantastiske kvinder, Kayley Gunner og Savannah Bond, engagerer sig i hot lesbisk action. De starter med at kysse lidenskabeligt, med massøren, der driller Kayleys store bryster og fisse. Da de går videre til cunnilingus, skiftes begge piger ivrigt til at sutte hinandens muffer. Savannah er en dygtig massageterapeut, der ved præcis, hvordan hun skal glæde sin klient. Hun starter med at give ham en sensuel massage, og sørger for at give ham en god gnid ned. Kayley fortsætter derefter med at udforske Savannahs krop og udforsker hver tomme af Kayleys stramme røv og fisse på skift. Savannah skiftes også til at fingere Kayleys fisse og stønner af fornøjelse, da hun bringer sig tættere og tættere på orgasmen. Scenen slutter med, at Savannah slikker Kayleys fisse og efterlader hende helt tilfreds og dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker at se to smukke kvinder udforske hinandens kroppe i al deres herlighed.