En moden japansk kvinde kysser og kærtegner forførende sin partner, før hun giver ham et intenst blowjob. Hendes støn af nydelse fylder rummet, mens hun tager ham dybt inde i sin fisse og stønner af fornøjelse, mens han støder dybere og hårdere. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun ser op på ham med ærefrygt og ser hver tomme af hans hårde skaft, der trænger ind i hendes stramme hul. Som handlingen varmes op, bliver hun mere og mere tændt, og hun tager ivrigt hans sperm ind i munden og sluger det hele med entusiasme.