En fantastisk mexicansk kvinde og hendes veninde engagerer sig i vild og lidenskabelig seksuel aktivitet. De starter med nogle sensuelle kys, før de går videre til mere intime aktiviteter. Pigen rider på sin vens store pik og stønner af fornøjelse, mens hun oplever intense orgasmer. Hun skifter derefter til cowgirl-stilling og rider sin partners hårde skaft, indtil de når den ultimative orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense og lidenskabelige møde, fra måden deres kroppe glimter til den måde, deres munde glinser af spyt.