Film przedstawia prawdziwą międzyrasową piękną grubą kobietę na castingu z amatorami. Afrykańska piękność jeździ na swoim partnerze w pozycji kowbojskiej, jednocześnie dając mu głębokie gardło i jeźdząc na nim w pozycji doggy. Następnie dostaje wytrysk na twarz od faceta, dodając do podniecenia sceny. Hardcore akcja obejmuje pozycje misjonarską, deepthroat i doggystyle. Amatorzy są naturalni, a ich ciała podskakują w górę i w dół, gdy odkrywają swoje ciała. Film kończy się ogromnym wytryskiem na twarzy pary.