Et par engagerer sig i en cremet affære, hvor kvinden bliver snydt af sin partner med en mand, der også er hende utro. De er begge klædt i sexet lingeri, der bidrager til scenens erotik. Parret starter med at kysse lidenskabeligt, men bliver snart mere ophidsede, da de udforsker hinandens kroppe. Kvinderne stønner af nydelse fylder rummet, da hun kommer tættere på orgasmen. Hun skifter derefter til en anden kvinde, og afslører hendes tykke krop og ivrige seksuelle appetit. Mens de fortsætter med at flirte, bevæger de to sig ind i en lidenskabelig position, udforsker hinandens kroppe og udforsker deres dybeste ønsker. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense og lidenskabelige møde, fra den måde kvinden stønner og gisper på, til den måde manden støder ind i hende.