Seorang remaja kulit hitam meneroka seksualitinya dengan bapa tiri kulit hitamnya. Dia mula dengan bermain dengan dirinya sendiri sebelum menungganginya untuk beberapa keseronokan yang intens. Anak tiri perempuannya tidak dapat menahan godaan dan turut serta dalam keseronokan itu. Mereka terlibat dalam pelbagai perbuatan seksual, termasuk bersetubuh, gimnastik, dan banyak lagi. Bapa tiri dan anak tiri kedua-duanya sangat vokal dalam memuaskan satu sama lain, merintih dan mendesah dengan nikmat ketika masing-masing mencapai klimaks, masing-masing memerlukan perhatian orang yang lebih muda untuk kamera.