En ung brunettemodel og en sort monsterpik engagerer sig i hardcore action. Scenen starter med, at modellen giver et blowjob til den velbegavede sorte mand. Hun tager derefter hans massive lem dybt ind i munden og sutter den helt i bund. Brunetten stønner af fornøjelse, da hun når orgasme efter orgasme, og den sorte mand kan ikke holde sig tilbage længere. Scenen går derefter over til nogle intense håndjobs, hvor brunetten tager den store pik af den sorte mand.