Három fiatal fekete tinédzser vad freskóba keveredik Donny Sinsszel és Derekkel, rengeteg puncijátékkal és nagy kakas akcióval, hogy életben tartsák egymást. A lányok szűk, ébenfekete ruhába öltözve még szexibbnek tűnnek, ahogy leereszkednek és koszosak. Kezdik azzal, hogy egymást ugratják, kezüket végighúzzák a testükön és megmutatják domborulataikat. Ahogy egyre közelebb kerülnek, felváltva gyönyörködtetik egymást ujjaikkal és nyelvükkel. Az intenzitás addig növekszik, amíg egyértelművé nem válik, hogy ezek a lányok telhetetlenek és vágynak egymás kedvére tenni. Hárman felváltva lovagolnak egymás nagy farkán, nyögnek és nyögdécselnek örömükben, miközben az eksztázis új magasságaiba érnek. Ez nyers és élettelen élményt hagy maga után.