En ung brunett får sin första massage av en äldre främling i en tajt klänning som visar hennes små bröst och underkläder. Massösen börjar med att smörja in hennes kropp, vilket ger henne bästa möjliga njutning. Hennes våta fitta slickas och smeks, vilket ger henne den ultimata njutningen. Massören fortsätter sedan att deflorera henne med sina fingrar, vilket får henne att stöna av njutning.