Chloe, en fantastisk blond bombe, er foroverbøjet og klar til at tage hovedrollen i en interracial missionærscene. Hun er ikke iført andet end et stramt cowgirl-outfit, der viser hendes rigelige kurver og store sorte pik. Hendes partner er en velbegavet mand med et massivt lem, som hun ivrigt tager på udfordringen ved at tage ham dybt ind i munden. Da hun går ned på knæ, begynder hun at sutte hans bold og sørger for at bruge hver tomme af den til maksimal nydelse. Hun rider ham derefter hårdt, stønner af fornøjelse, mens han banker hendes fisse bagfra. Handlingen varmes op, da hun tager et cumshot over hele ansigtet og efterlader hende dækket af klæbrig hvid gåo. Dette er en interracial missionærscene, du ikke vil gå glip af!.