Två kåta tyska milfs och en ung kille engagerar sig i en het trekant. Tjejerna börjar med lite sensuella kyssar innan de går vidare till intensiv cowgirl-action. De turas om att rida pojken med sina stora rumpor och stora tuttar för deras nöje. Killarna går sedan med och de engagerar sig i dubbel penetration, med en tjej som tar det bakifrån medan den andra rider sin partner. Tjejerna stönar och stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Gruppen handlar om onani, med damerna fingrar varandras fittor och stönar av njutning. Killarna njuter också av dubbel penetration, med en av dem ger den andra en avsugning medan den andra tittar på och fingrar sig själv. Sammantaget är den här videon ett måste för alla som älskar tyska trekanter, gruppsex och hardcore action.