En ung arabisk kvinna och hennes välutrustade vän engagerar sig i intensiv anal action som kommer att göra dig andfådd och vill ha mer. Scenen börjar med att tjejen ligger på rygg, iklädd något annat än ett par tighta jeans och ett sexigt underklädesset. Hennes vän sitter bredvid henne och väntar ivrigt på att han ska komma över. När de börjar röra vid varandra byggs spänningen upp mellan dem.