En ung arabisk kvinne og hennes velutstyrte venn engasjerer seg i intens anal action som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer. Scenen starter med at jenta ligger på ryggen, ikledd annet enn et par stramme jeans og et sexy undertøyssett. Venninnen hennes sitter ved siden av henne og venter ivrig på at han skal komme over. Mens de begynner å ta på hverandre bygger spenningen seg opp mellom dem.