En ung arabisk kvinde og hendes velbegavede ven engagerer sig i intens anal action, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere. Scenen starter med, at pigen ligger på ryggen, iklædt andet end et par stramme jeans og et sexet lingeri sæt. Hendes ven sidder ved siden af hende og venter ivrigt på, at han kommer over. Da de begynder at røre ved hinanden, bygger spændingen sig mellem dem.