Et fantastisk brunette par forfører hinanden med sensuelle bevægelser, herunder cowgirl-ridning, der får dem til at hive efter luft. Pigen nyder tydeligvis at ride sin partner, vise sine naturlige bryster og hårløse fisse frem. Hendes ven er med på det sjove og ser hende ride ham hårdt og hurtigt, stønne af fornøjelse, mens de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden hendes krop vrider sig af nydelse til måden, hendes partners tykke pik banker hende ubønhørligt.