Mia Piper, en ung europæisk amatør, får sin barberede fisse slikket og banket bagfra af sin ven. Scenen starter med, at Mia rider sin kærestes hårde pik bagfra, giver ham et blowjob, før hun kommer oven på ham og rider ham hårdt. Hun vender sig derefter rundt for at give ham et nærbillede af sine frække bryster, mens hun rider ham hårdere og hårdere, stønner af fornøjelse. Til sidst tager hun hans cumshot i hele ansigtet, mens hun rider ham bagud og tager det dybt inde i sin fisse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense seksuelle møde, herunder nærbilleder af Mias ansigt og krop, mens hun stønner af fornøjelse.